2025-05-19
4F | DRIFT MASTERS. LIMITĒTA KOLEKCIJA
“Akropolis Group”, vadošais iepirkšanās un izklaides centru attīstītājs un pārvaldītājs Baltijas valstīs, paziņoja sekmīgi noslēgtā zaļo obligāciju publiskā piedāvājuma rezultātus, tostarp galīgo piedāvājuma cenu. “Akropolis Group” emitēja piecu gadu termiņa zaļās obligācijas 350 miljonu eiro apmērā ar 6,000% gada procentu likmi, kas tiks izmaksāta katru gadu (turpmāk – Obligācijas).
Paredzams, ka šī emisija nostiprinās “Akropolis Group'” pozīcijas starptautisko vērtspapīru kapitāla tirgos. Zaļo Obligāciju emisija ir īstenota saskaņā ar sabiedrības Zaļā finansējuma programmu (angl. Green Finance Framework) (turpmāk tekstā – Programma), kas publiski tika izziņota šī gada februārī.
“Ienākšana starptautiskajā kapitāla tirgū ar mūsu debijas emisiju bija vēsturisks sasniegums, un tagad ar otro, jau zaļo obligāciju emisiju, mēs ejam vēl tālāk. Zaļo obligāciju emisija ne tikai ļauj mums dažādot finansējuma avotus, bet arī skaidri parāda mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi. Mēs pateicamies starptautiskajiem un vietējiem investoriem par uzticēšanos, tā apliecina grupas briedumu un dod papildu impulsu mūsu ilgtspējas stratēģijai,” saka “Akropolis Group” direktore Gabriele Sapona (Gabrielė Sapon).
Iegūtos līdzekļus “Akropolis Group'” plāno izmantot esošo 300 milj. eiro 2,875 procentu obligāciju refinansēšanai, kuru termiņš beidzas 2026. gadā (turpmāk tekstā – Esošās obligācijas), un saistošo zaļo projektu (kā tie ir apzīmēti Programmā) portfeļa finansēšanai. Esošo obligāciju refinansēšana ir saskaņota ar Programmu, jo Esošo obligāciju ieņēmumi tika novirzīti saistošu zaļo projektu (kā tas ir noteikts Programmā) portfeļa finansēšanai. Pēc sekmīgas Obligāciju emisijas izplatīšanas “Akropolis Group” plāno refinansēt Esošās obligācijas, izmantojot “make-whole call” (pilnīga izpirkuma) iespēju, kā tas ir minēts Esošo obligāciju prospektā.
Jaunās emisijas laikā izlaistās Obligācijas tiks iekļautas Euronext Dublin un NASDAQ Vilnius regulējamo tirgu sarakstos.
Šis darījums piesaistīja ļoti dažādus investorus – piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 90 investori, pasūtījumu portfelis (angl. order book) sasniedza 1,1 miljardu eiro, investoru gala sarakstā ir īpašumu pārvaldītāji no visas kontinentālās Eiropas un Apvienotās Karalistes. Piedāvājumā piedalījās arī reģionālie investori, tostarp Baltijas un Ziemeļvalstu fondu pārvaldnieki un bankas.
